Světový automobilový trh se potácí v nejistotě

Mnozí velcí výrobci aut budou zřejmě muset sáhnout k nepopulárnímu kroku, k propouštění. Podle odhadů Sdružení automobilového průmyslu se to rovněž v Česku může týkat kolem 3500 lidí z celkem 130 000 zaměstnanců. Důvodem je nejen světová ekonomická recese, ale také silná česká měna a zdražování surovin, zejména železa.

Stoupající ceny materiálů a slabá poptávka na vyspělých trzích mají negativní vliv na ziskovost automobilového průmyslu. Již delší dobu se s vysokými ztrátami potýkají americké automobilky a do problémů se nyní dostávají i výrobci v Japonsku, kteří v uplynulých sedmi letech zvyšovali zisky díky expanzi v zahraničí. Zpomaluje už i Rusko a Čína, dosavadní motory oboru.

USA válčí se slabou poptávkou a vysokými náklady
Americké prodeje osobních a lehkých užitkových vozů se v září propadly pod hranici milionu kusů, což představuje 24% pokles. Příčinou je kromě propadu americké ekonomiky a vysokých cen benzinu hlavně úvěrová krize v zemi, která nutí Američany věnovat pozornost zejména svým nesplaceným úvěrům. Ti, kteří by si nový vůz koupit mohli, zase často nesplní přísnější požadavky bank pro jeho financování.
Propady prodejů v USA hlásí nejen americké, ale také japonské automobilky. Zatímco americký Ford prodal o 34 % a Chrysler o 33 % méně vozů, prodej Toyoty se snížil o 32 %, což znamená nejstrmější pokles od roku 1987. Odbyt vozů Honda pak klesl o 24 %, propad o více než 40 % čtvrtletního zisku ohlásil Nissan.
Největší americká automobilka General Motors prodala o 16 % vozů méně, ale díky výrazným slevám zvýšila svůj podíl na trhu. Automobilové koncerny v USA se proto kvůli ztrátám pustily do rozsáhlé restrukturalizace, která zahrnuje omezování výroby, prodej některých aktivit a nepopulární snižování počtu zaměstnanců.

Na východ od "ráje" doléhají stejné problémy
Luxus, luxus a zase luxus, tak vypadá automobilový trh v Rusku. Tento fakt potvrdila i srpnová autoshow v Moskvě. Převažovaly limuzíny a přepychové verze sportovních aut. Prim ale hrají terénní SUV verze drahých značek typu Porsche Cayenne Turbo S či Mercedes-Benz GLK. Poslední čísla však naznačují, že raketové nárůsty jejich prodeje končí, neboť tamní trh vykazuje pouze 20-30% růst, a to je méně než dříve. V absolutním počtu prodeje, s téměř 100% růstem, vedou vozy nižší střední třídy, jaké vyrábí i Škoda Auto.
Dle prognóz expertů dojde na ruském trhu s auty v příštích 4 letech ke změnám. Očekává se, že nárůst trhu v roce 2008 bude na úrovni asi 44 %, v r. 2009 - 30 %, v r.2010 - 22 % a zhruba 15 % v r. 2011. Znalci rovněž soudí, že vlastní prodej se více přesune do regionálních částí Ruska, protože tyto trhy nejsou zdaleka nasyceny. Rusko je a v průběhu několika roků určitě zůstane jedním z klíčových odbytových trhů pro většinu světových producentů automobilů.
Krizi prožívá i čínský trh s auty. Tempo růstu se v prvním pololetí zvolnilo pod 20 % kvůli zpomalení čínské ekonomiky, slabému akciovému trhu a květnovému zemětřesení, které napáchalo rozsáhlé škody v provincii S'-čchuan. V červenci se prodej automobilů v Číně meziročně zvýšil pouze o 6,8 % na 488 200 vozů. Zaznamenal tak nejpomalejší tempo růstu za poslední dva roky. V uplynulých třech letech přitom rostl minimálně o pětinu ročně. Země tak již předstihla Japonsko a stala se druhým největším trhem s automobily na světě po Spojených státech. Silný růst poptávky přilákal do Číny řadu zahraničních automobilek, které se potýkají se slábnoucím prodejem v USA a v Evropě.
Světoví analytici předpokládají, že čínský trh s auty poroste do roku 2012 o asi 10 až 11 % ročně. Není ale vyloučeno, že se růst v roce 2009 či 2010 zcela zastaví, pokud bude pokračovat zpomalování čínské ekonomiky.

Situace v Evropě není (zatím) tak vyhrocená, leč...
Také západoevropané, na které doléhá pro ně neobvykle vysoká inflace, zprávy o stoupající nezaměstnanosti i bankovních infarktech, si hodně rozmýšlejí koupi nového vozu. Tím spíše, že si už nelze tak snadno půjčovat u bank. V jednotlivých zemích se až 30 % prodeje nových vozů financuje na úvěr či leasing.
Podle posledních statistik Evropského sdružení automobilových výrobců (ACEA) se prodej nových aut v 17 západoevropských zemích během ledna až srpna meziročně snížil o 4,4 % na 9,6 milionu vozů. V srpnu došlo k 17% propadu, a ani září nepřineslo zlepšení. Například britský trh automobilů se propadl o 21 %, v Německu poklesla poptávka o 1,5 %, Itálie utrpěla 5,5% ztráty a Španělsko dokonce 32% pokles prodeje.
Navzdory dané skutečnosti a silnému kurzu eura si přesto někteří evropští výrobci automobilů vedou zatím celkem dobře. Největší evropská automobilka Volkswagen, jejíž součástí je rovněž česká Škoda Auto, zvýšila v prvním pololetí provozní zisk o 22 % na 3,4 miliardy eur.
Francouzský výrobce automobilů Renault zvedl zisk o 37 % na 1,46 miliardy eur a jeho domácí konkurent PSA Peugeot Citro_n o 49 % na 733 miliónů eur. Pololetní zisk německé společnosti BMW, která je největším producentem luxusních vozů na světě, se ale propadl o 35 % na 1,243 miliardy eur. Mají na tom podíl i zákazníci v USA, kteří ztrácejí zájem o luxusní vozy značek BMW, Mercedes-Benz či Porsche. A důvod? Vysoké ceny paliva je nutí volit místo tradičních velkých dodávek a oblíbených SUV vozů menší auta s nižší spotřebou.
Nedaří se ani švédskému výrobci osobních automobilů Volvo, kterého čekají další úsporná opatření. O místo přijde další tisícovka pracovníků. V letošním roce jde již o třetí "úsporný balíček" a podle některých hlasů je ohrožena sama výroba osobních automobilů této světoznámé značky z Göteborgu. Na snížení odbytu svých vozů reagoval i německý Opel "chvilkovým" pozastavením výroby v Bochumi, resp. Eisenachu.

Tuzemský trh je poklidnější, příliv zakázek ale slábne
To, že zájem o nová auta v západní Evropě slábne, pociťuje i mladoboleslavská Škoda Auto. Od letošního ledna do srpna tam prodala 221 950 vozů, meziročně o 0,7 % více. Srpnové prodeje však klesly o 5 % na 19 489 vozů.
Přesto oproti evropskému český automobilový trh zaznamenal v samotném září meziročně 32% růst. Prodej nových osobních automobilů v ČR navzdory postupující finanční krizi tak stále vzrůstá. Češi si od začátku letošního roku do konce září pořídili 109 000 nových osobních automobilů, to je 10% nárůst oproti loňsku.
Největší tuzemský výrobce, Škoda Auto, měl loni 7,5% podíl na českém vývozu, když prodal auta, náhradní díly a komponenty za zhruba 185 miliard korun. Původně zamýšlel letos vyrobit 759 000 aut, skoro o 15 % více než loni. Vzhledem k ochabující poptávce však byl také on nucen omezit výrobu (kromě nového superbu) a snížit produkci o 13 000 aut, i tak však vyrobí více než loňských 623 000 vozů.
Naopak, kolínská automobilka Toyota Peugeot Citro_n Automobile (TPCA) letos očekává o 11 500 aut vyšší výrobu než v roce 2007, kdy z automobilky vyjelo téměř 308 500 aut. Na příští rok už navíc plánuje rekordní výrobu 340 000 automobilů. Od listopadu 2008 se rovněž rozjede zkušební výroba v továrně Hyundai v Nošovicích.
Dobře si na českém trhu zatím vede značka Ford. Za říjen dosáhla absolutního rekordu v podílu importované automobilové značky: 11,2 % trhu (1919 ks aut)! Posílila tak po třech čtvrtletích roku 2008 pozici lídra mezi dovozci. Letošní výsledek českého Fordu za prvních devět měsíců je ve srovnání s loňským o více než 2 440 prodaných vozů, tj. o 24 % lepší než loni. Celkový podíl firmy za stejnou dobu činí 8,4 % českého trhu.
Situace se ale pomalu otáčí. Silný pokles zájmu o nákup nových aut ze strany západoevropských zemí je totiž špatnou zprávou nejen pro všechny středoevropské státy, neboť automobily a jejich komponenty pro ně bez výjimky představují klíčový "vývozní artikl", ale i pro tuzemský trh jako takový. Ohroženy jsou přitom jak automobilky, tak i jejich dodavatelé.

Dodavatelé musí být v pozoru
Zakázky z Mladé Boleslavi v tuzemsku "živí" mnoho dalších firem. Ty nyní začínají "drhnoucí" odbyt největší české automobilky pociťovat. "Ochlazení na západoevropských odbytištích se už projevuje na slabších zakázkách. Naši největší odběratelé omezují výrobu," potvrzuje daný stav například Antonín Kadlček, generální ředitel firmy Kasko, vyvíjející a vyrábějící hlavně plastové výlisky, konstrukce formy a nástroje pro automobilky. Také podle slov Jaroslava Hořínka, ředitele strakonického Fezka, Škodovka výrobu omezuje. Fezko je největším dodavatelem potahů a dalších textilií pro Škodovku. V podobném duchu se vyjádřil i výrobce světel pro autoprůmysl, podnik Hella. Potíže s odbytem hlásí i firma Novem z Plzeňska, která dodává vybavení interiérů vozů prestižních značek. A jihlavský výrobce vstřikovacích čerpadel Bosch Diesel už oznámil, že v listopadu propustí asi 120 zaměstnanců, jako reakci na odbytovou krizi po celém světě. Rovněž výrobce gumového těsnění pro automobily Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce na Náchodsku pocítil o 10-15 % pokles zakázek. Adekvátně k tomu musí propouštět, v září odešlo 30 lidí, další vlna se očekává do konce roku.
Tuzemským automobilkám ani jejich dodavatelům ale nehrozí likvidační problémy, budou se však muset pružně přizpůsobovat měnící se poptávce po nových automobilech. Z pohledu Sdružení automobilového průmyslu totiž nejde o globální krizi, nýbrž o problémy několika, byť velmi významných, finančních institucí v USA a částečně v Německu a některých zemích EU.

Kudy dál. Přijdou hubená léta?
V automobilovém sektoru na celém světě je zaměstnáno zhruba 50 milionů lidí, kteří každý den vyrobí 4,4 milionu vozidel. Současná finanční krize a problémy bank tato čísla určitě sníží. Pokud Amerika a Evropská unie nenalijí do bank stovky miliard, automobilky budou muset omezit výrobu, protože většina z nich jede na provozní úvěry. Dobrou zprávou v tomto směru může být nedávné rozhodnutí amerického prezidenta George Bushe, který podepsal zákon, jenž umožní americkým automobilkám Ford, GM a Chrysler půjčit si na nízký úrok 25 miliard dolarů.
Analytici předních evropských bank upozorňují, že opravdová recese ještě do eurozóny nedorazila. A může být mnohem hůř, pokud banky na kontinentu přiškrtí úvěrování tak přísně jako v Británii, pak to tvrdě pocítí i autodealeři a následně všechny automobilky. Výrobci aut ve střední Evropě rozhodně nebudou výjimkou, i když stále vyrábějí s nižšími náklady než jejich západní konkurenti. Celou situaci na současném evropském automobilovém trhu koncem září ještě vyhrotil výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, jenž se postavil proti automobilovému průmyslu a podpořil radikální snižování emisí u aut. Evropská komise, která návrhy zpracovala, chce, aby automobilky snížily už v roce 2012 emise u nově vyráběných aut na 130 g CO2 na kilometr. Tento krok by mohl představovat vážné ohrožení evropského automobilového průmyslu a automobilky starého kontinentu to označily za šokující rozhodnutí.
Domácí automobilky na rozdíl od západních zatím rostou. Za prvních 9 měsíců vyrobily 750 000 aut, to je o desetinu víc než loni. Jejich šéfové ale varují a vládě vzkazují, že kromě krize je můžou poškodit i některé návrhy Evropské komise, třeba již zmíněné chystané limity emisí oxidu uhličitého. Chtějí, aby český kabinet jednal. Myslí si, že by vlády jak naše, tak i Evropská komise v Bruselu měly podobné návrhy na nějakou dobu odložit. Podle šéfů automobilek problémy proto nezmizí ani v příštím roce. Zlepšení čekají až v roce 2010.